نجح مصرف الراجحي ، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية ، في تسعير أول صكوك مستدامة مدتها 5 سنوات بقيمة 1 مليار دولار (3.75 مليار ريال سعودي) بمعدل ربح 4.75٪ سنويًا يوم الأربعاء 29 مارس 2023. الصكوك يمثل الإصدار الأول لبنك الراجحي في أسواق رأس المال الدولية بالدولار الأمريكي بعد الإغلاق الناجح لإصدارين محليين بالريال السعودي في عام 2022.

بلغ سجل طلبات الصكوك ذروته بأكثر من 3.75 مليار دولار ، مما يشير إلى زخم كبير واهتمام من المستثمرين العالميين والإقليميين بائتمان الراجحي. سمح ذلك للبنك بتشديد الأسعار بدءًا من أفكار السعر المبدئي عند UST + 150 نقطة في الثانية إلى سعر هبوط يصل إلى UST + 110 نقطة في الثانية مع تحرك 40 نقطة في الثانية يمثل أكبر تشديد في الأسعار لأي معاملة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

سيتم استخدام عائدات الإصدار لتعزيز سيولة بنك الراجحي ودعم نمو أعمال البنك وخاصة على الصعيدين الأخضر والاجتماعي اللذين يتماشيان مع أهداف Net Zero ورؤية 2030 التي حددتها المملكة العربية السعودية. عيّن مصرف الراجحي تصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية لتقييم إطار التمويل المستدام ومواءمته مع معايير التمويل العالمية وأصدر رأي الطرف الثاني وفقًا لذلك.

وكان المديرون الرئيسيون ومديرو الدفاتر المشتركون بشأن إصدار الصكوك هم: الراجحي كابيتال ، سيتي ، الإمارات دبي الوطني كابيتال ، جولدمان ساكس إنترناشيونال ، إتش إس بي سي ، جي بي مورجان ، بيتك كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد.

وتعليقًا على الإصدار الناجح ، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي السيد وليد المقبل: "إن نجاح الإصدار الأول للصكوك في هذه الأوقات العصيبة يعكس ثقة المستثمرين في بنك الراجحي والأسس الراسخة للمملكة. نحن فخورون بتقديم التزام البنك بالتمويل المستدام حيث نتطلع إلى تنويع استراتيجية التمويل الخاصة بنا ونشعر بالامتنان لدعم مستثمرينا المحليين والدوليين كجزء من المشاركة الكبيرة التي تلقيناها خلال عملية التسويق لهذه الصكوك. ونتطلع أيضًا إلى نشر تقرير التخصيص والتأثير السنوي الذي سيتيح للمستثمرين مزيدًا من فهم الفوائد البيئية والاجتماعية التي ستنشئها صفقة الصكوك هذه. "

كانت مخصصات الصكوك متنوعة جغرافياً ، حيث يوجد 49٪ من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، و 19٪ في آسيا و 32٪ من المستثمرين الدوليين الآخرين.

يؤكد الإصدار الناجح للصكوك من بنك الراجحي مكانته كمؤسسة مالية رائدة ملتزمة بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم.